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◎ 机组常识
发电机组价格是否会因生产成本降低而变化
来源:宏伟发电机租凭    发布日期:2016-04-18    浏览:

     铝价上半年预计将保持平稳,企业营业收入稳定。电解铝行业产能过剩仍然没有得到有效缓解,发电机组厂家产能仍在西北地区继续扩张,但由于成本支撑因素以及国内经济数据向好、需求回暖的预期,铝价仍将在15000元/吨维持震荡,大家结合企业历年产销数据,预计企业今年仍保持42万吨产能满产运营,营收保持平稳。

 
    煤电铝一体化进程符合预期,发电机组厂家投产将大幅降低企业营业成本。电解铝电力成本是企业盈亏重要风向标,发电机组厂家投产提高企业自供电比例,成本较之网电节约0.15元/千瓦时左右,今年可以节约成本近3亿元,使企业盈利能力明显恢复。
 
    新疆铝电新增电解铝产能项目2014年中期陆续投产可提升企业投资收益。企业与中国铝业共同增资新疆铝电在新疆鄯善新建100万吨电解铝产能。新疆拥有丰富煤电资源和低电力成本,大家预计新疆铝电2014年中期发电机组厂家将逐步投产50万吨产能,2015年项目完全达产,企业2014年可从35%股权中获得1.1亿元投资收益。
 
    煤炭投资收益仍然是企业最稳定的盈利来源。企业2009年收购赵固能源煤矿30%股权后大幅提升投资收益,虽然受2012年二季度煤矿工作面切换和去年煤价下跌影响,预计2012年发电机组厂家投资收益较之2011年下降约30%,但随着今年煤价企稳回升,赵固煤矿有望恢复550万吨产量,可给企业提供近3亿元投资收益。
 
    维持对企业的“推荐”评级。考虑今年企业成功增发后的摊薄,预测发电机组厂家2012~2014年EPS分别为0.09元、0.35元和0.51元。考虑到企业定增将3月完成,目前股价高于10.64元/股的定增价,有较强的安全边际。

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